Dajte svojim klientom lepší prehľad o ich financiách.
Vytvárajte personalizované interaktívne finančné prehľady, prezentujte existujúce finančné riešenia a otvárajte témy komplexného finančného plánovania – jednoducho, prehľadne a na jednom mieste.
Čo aplikácia umožňuje
Personalizovaný finančný prehľad
Prehľad existujúcich finančných produktov, majetku, záväzkov a finančných cieľov klienta.
Interaktívne finančné kalkulačky
Modelové výpočty investovania, hypotekárnej rezervy a súkromnej renty.
Aktualizácia údajov klientom
Klient môže doplniť a aktualizovať svoje finančné údaje.
Finančné ciele a záujmy
Klient môže označiť témy, ktoré chce konzultovať, alebo doplniť vlastné finančné ciele.
Jednotlivec aj pár
Osobný finančný prehľad pre jednotlivca alebo spoločnú domácnosť.
Prepojenie s administráciou
Poradca vidí aktualizácie, poznámky a záujmy svojich klientov na jednom mieste.
Pozrite sa, ako vyzerá finančný prehľad v praxi.
Jednoduché, prehľadné a interaktívne prostredie pre vašich klientov.
Ukážky zobrazujú vzorového klienta s fiktívnymi údajmi.
Ako to funguje?
- 1.
Vytvoríte finančný prehľad
Zadáte základné údaje klienta, existujúce produkty a vyberiete relevantné témy.
- 2.
Sprístupníte ho klientovi
Klient dostane vlastný zabezpečený odkaz s prístupovým PIN-om.
- 3.
Klient pracuje s prehľadom
Aktualizuje údaje, prezerá modelové výpočty a označuje finančné témy.
- 4.
Vy máte prehľad
V administrácii vidíte aktualizácie, poznámky a oblasti záujmu.
Finančný servis môže byť prehľadnejší.
Zjednodušte komunikáciu so svojimi klientmi a získajte lepší prehľad o ich aktuálnych potrebách a finančných cieľoch.